Общий объём выпуска достиг 25 млрд рублей, бумаги размещены с дисконтом — по 90% от номинала. Итоговая ставка купона составила 10,75% годовых, что на 3,75% ниже ключевой ставки Банка России.
Выбранный формат позволил компании сократить расходы на обслуживание долга, а инвесторам — получить рыночный уровень доходности, говорится в сообщении РЖД. Высокий спрос со стороны институциональных игроков (страховых, управляющих и брокерских компаний) более чем вдвое превысил объём выпуска. Благодаря этому ставку удалось снизить с первоначальных 11,10%.
Фото: РЖД разместили дебютные процентно‑дисконтные облигации на 25 млрд рублей MEDIA-TALK
Технические расчёты запланированы на 28 мая 2026 года, агент по размещению — Газпромбанк. Среди организаторов выпуска: Альфа-Банк, «Велес Капитал», ВТБ Капитал Трейдинг и другие.
Дисконтные (бескупонные) облигации представляют собой долговые ценные бумаги, размещаемые эмитентом по стоимости ниже номинала. Доход инвестора формируется за счёт разницы между ценой приобретения и полной номинальной стоимостью, выплачиваемой эмитентом при погашении в конце срока обращения.
Ранее мы сообщали, что доходность 30-летних облигаций США и Великобритании достигла пика за 15-25 лет.
Читайте Медиа Ток в МАХ и Telegram
